Solder une facture par un avoir - Sage 100 Gestion Commerciale

Une opération courante mais à ne pas sous-estimer

Dans la gestion commerciale, il arrive régulièrement de devoir annuler ou rectifier une facture suite à une erreur, un retour produit, ou un geste commercial. La création d’un avoir client est alors nécessaire pour régulariser la situation.

Mais attention, Sage 100 Gestion Commerciale, solder une facture avec un avoir n’est pas aussi simple qu’il n’y paraît. Une mauvaise manipulation peut entraîner des incohérences dans vos comptes clients ou vos stocks.

Anisi, Sage 100 ne permet pas d’associer directement un avoir à une facture à régler. Il est nécessaire de passer par une méthode spécifique impliquant la création et l’imputation d’un bon d’achat.

Les erreurs fréquentes à éviter

Beaucoup d’utilisateurs confondent les différents types de documents disponibles dans Sage :

• Facture d’avoir
• Facture de retour
• Bon d’avoir financier
• Bon de retour
• Bon d’achat

Si ces documents se ressemblent, ils n’ont pas les mêmes conséquences, notamment sur le stock ou sur les échéances clients. Il est donc crucial de bien comprendre leur usage pour éviter toute erreur de saisie ou d’affectation.

Ce que vous allez apprendre dans ce tuto 

Pour vous guider dans cette opération, Absys Cyborg met à votre disposition un tutoriel pas à pas dans lequel vous apprendrez à : 

• Identifier le bon document à utiliser selon les cas
• Vérifier et paramétrer le mode de règlement adéquat
• Créer un bon d’achat à partir d’un avoir
• L’imputer à la facture concernée pour solder correctement l’échéance