Nos ERP et CRM finance dédiés aux sociétés de services financiers
Régi par des réglementations strictes, le secteur des services financiers connaît d’importantes problématiques d’achats. Il a pour mission de réduire les coûts de leurs processus internes et améliorer la relation client. C’est pourquoi, Absys Cyborg s’engage auprès de ces entreprises pour les accompagner dans leur transformation digitale.
Sociétés de services financiers : définition
Les sociétés de services financiers englobent les produits liés à la gestion monétaire souvent proposés par des organismes financiers (sociétés d’investissement, banque de détail…)
Les services financiers correspondent aux opérations telles que : le prêt immobilier, l’investissement en bourse, le placement etc.
L’apparition du digital a permis à l’écosystème financier d’optimiser les processus financiers avec des solutions dédiées.
Quels sont les critères pour choisir un logiciel de gestion dédié aux services financiers ?
Un logiciel dédié aux services financiers améliore la performance des équipes. Par exemple, autoriser l’accès aux reportings à d’autres utilisateurs (experts-comptables, investisseurs etc.) représente un véritable gain de temps.
Améliorez la collaboration au sein de votre entreprise. Avec l’optimisation de vos processus comptables, vos collaborateurs sont avertis en temps réel des délais de clôture. Vous gagnez ainsi en agilité et en réactivité, ce qui permet d’accélérer la prise de décision. Vous pouvez également travailler en simultané grâce au mode SaaS.
Avec l’automatisation des tableaux de bord financiers, vous pouvez collecter vos données comptables en temps réel. Ces tableaux s’intègrent à votre système d’informations grâce à ses connecteurs prêts à l’emploi aux autres logiciels de gestion Sage, Microsoft, Kyriba, EBP ou encore, Lucca.
Pourquoi utiliser un ERP finance ?
Module de gestion financière, l’ERP finance gère les tâches comptables d’une entreprise. Il permet de couvrir les différents types de comptabilité (comptabilité générale, le bilan etc.)
L’intégration d’un système de gestion financière doit se concentrer sur les modèles réels de flux de données. Il influe sur tous les processus de gestion d’une entreprise. Lorsqu’une action a lieu dans un des modules entraînant des répercussions financières, celle-ci doit être enregistrée dans le système comptable afin de transférer les données vers l’ERP finance.
Les sociétés de services financiers doivent d’appuyer sur des solutions collaboratives comme la solution Sage FRP 1000 permettant de sécuriser les données et d’en conserver la traçabilité.
Adopter un ERP finance permet aux entreprises de mieux préparer ses rapports financiers grâce au reporting. Il offre également une vue d’ensemble sur la comptabilité générale, fournisseur ou encore, client. Certains outils finance permettent également d’informer les entreprises sur le ROI via l’analyse de rentabilité (obtenu depuis l’historique des ventes et achats).
Ce système modulaire partage ses données avec les autres fonctions de l’entreprise (les achats, la planification de la production ou encore, la gestion de la relation client…) en temps réel.
Pourquoi utiliser un logiciel CRM finance ?
L’étude menée par Harvard Business Review en 2021 recensait près de 64% de sociétés de services financiers, convaincues par l’utilisation d’un CRM finance.
L’utilisation d’un CRM finance vous permet d’avoir un tableau de bord afin de mieux piloter votre entreprise.
Son interface intuitive et simple d’utilisation permet d’élaborer des rapports détaillés ainsi que les statistiques des états financiers des dossiers.
Les sociétés de services financiers sont fortement concernées par la gestion des risques et l’exactitude des informations transmises aux clients. Avec des solutions adaptatives comme Microsoft Dynamics CRM, les entreprises du secteur financier sont plus à même de gérer la liquidité du passif et être conformes à la directive MIF (Markets in Financial Instruments).
Le CRM dédié aux sociétés de services financiers permet de suivre efficacement la situation financière des clients. Il vous informe également sur l’évolution de la situation de tous vos clients.
Grâce au CRM finance, les services financiers peuvent programmer des appels de suivi lors des déclarations fiscales ou encore, des rapports sur les résultats. Ils peuvent également réaliser des rapports détaillés des états financiers. Quant à la segmentation de listes, ils ont la possibilité de classer les clients par listes afin de proposer des produits aux audiences concernées.
Absys Cyborg, votre intégrateur ERP et CRM dédiés aux sociétés de services financiers
Intégrateur de logiciels de gestion certifié par des éditeurs de renom comme Sage, Microsoft, Kyriba, Lucca et EBP, Absys Cyborg vous accompagne dans le déploiement de votre solution de gestion.
Nos logiciels ERP et CRM dédiés aux sociétés de services financiers permettent d’accélérer la transformation digitale de ce secteur. Vous pouvez ainsi contrôler vos processus comptables et financiers en temps réel. Nos experts sauront vous guider vers une solution compatible à vos autres outils de gestion.
Les logiciels en relation avec le secteur Services Financiers
ERP Microsoft Dynamics 365
Qui n’a jamais rêvé d’un logiciel intuitif qui lui permettrait de gérer facilement divers aspects de son entreprise ? C’est désormais chose faite : Microsoft, premier éditeur mondial de logiciels, et Absys Cyborg vous proposent une gamme complète d'ERP adaptée à votre taille et à votre secteur d'activité avec Microsoft Dynamics ERP.
Kyriba : Logiciel de trésorerie dans le cloud
Découvrez la puissance des logiciels de trésorerie en tant que service. Le modèle de déploiement en cloud de Kyriba vous permet de contrôler tous les besoins de votre entreprise en matière de liquidités, de prévisions et de gestion de trésorerie, le tout sur une seule et même plateforme. Conçue pour les DAF et les gestionnaires d'entreprises, Kyriba vous permet d'optimiser votre trésorerie, de maîtriser vos indicateurs et de réduire vos risques financiers.
Sage 100
Sage 100 propose un ERP modulaire et complet, dédié aux PME, pour vous accompagner dans le pilotage et le développement de votre entreprise.
Sage FRP 1000
Avec Sage FRP 1000, bénéficiez d’une gamme de logiciels de gestion financière et comptable pour les directions financières et administratives. Grâce à ce logiciel que nous vous proposons d’intégrer à votre entreprise, vous pourrez bénéficier de fonctionnalités intuitives et adaptatives qui vous permettront de mieux gérer vos finances, tout en gardant toujours un œil sur les éventuels risques à prendre en compte.